Нью-йоркский посыльный в один прекрасный день забирает один конверт в Колумбийском колледже. Но оказывается, что содержимое послания очень интересует одного коррумпированного работника полиции, который начинает преследование героя.
Это история, происходившая в Датском королевстве в середине 18-го столетия. Юная королева Каролина-Матильда ненавидит своего супруга — психически больного короля Кристиана VII, который предпочитает проституток ее обществу.